万达体育今晚登陆纳斯达克:IPO价格为每股8美元

小帅帅 4358 0

今日,万达体育正式登陆纳斯达克,此次上市资产主要包括盈方体育传媒集团、世界铁人公司以及万达体育中国公司。

2019年6月7日晚,万达体育向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请文件,欲以“WSG”为代码登陆纳斯纳克,最高募资金额为5亿美元。后续更新的招股信息显示,招股价从前次披露的每股12美元至15美元,调整为每股9美元至11美元,同时募资总额从前次披露的最高5.75亿美元调整至不超过3.08亿美元。

值得一提的是,彭博消息显示,万达体育据称将美国IPO价格定在每股8美元,万达体育据悉减少在美IPO发行的股票数量至2380万股,融资1.904亿美元。

2015年11月,王健林曾直言期望带来第一个在体育产业突破百亿美元收入的企业。一年后,王健林为万达体育制定一个具体目标——“2020年,我们的净利润至少要做到十位数甚至几个十位数,最终的目标是万达体育公司上市。”

今年1月的万达年会上,针对外界质疑的“万达系着急上市”,王健林表示:“他们根本不了解,我们和战略投资者签的协议是五年之内上市,即使不上市也没有回购保证。还是那句话,是金子总会发光,好饭就不怕晚。”

万达体育招股书重要信息一览:

资料显示,万达体育成立于2015年12月22日,注册资本10亿元(人民币,下同),股东为王健林、大连万达集团和北京万达文化产业集团,经营范围包括广播电视节目制作、赛事转播服务、体育营销策划服务等。

招股书显示,2016年至2018年,万达体育的年收入分别为8.77亿欧元、9.55亿欧元和11.30亿欧元(约87.7亿人民币);毛利润分别为2.77亿欧元、3.31亿欧元和3.65亿欧元;毛利率为31.6%、34.6%和32.4%。在早前的万达年会上,王健林也曾透露万达体育产业2018年收入88.3亿元人民币。

招股书显示,本次募集的资金将主要用于偿还与集团重组相关的贷款本利和,剩余的资金会实施增长战略和一般企业用途,即尝试更多的战略投资,不过尚未确定合适的机会及标的。

相关资料显示,万达体育的投资者主要为广州万达体育发展有限公司,成都双遗体育产业发展有限公司和王健林。此次IPO前,万达体育传媒(香港)控股有限公司直接持有86.79%的股份,IDG资本持有5.47%的股份。IPO后,万达体育传媒将持有69.54%的股份,并拥有90.13%的投票权,IDG资本则将持有4.38%的股份,并拥有1.42%的投票权。这次上市最高募资金额降至3.08亿美元,万达体育的最高募资金额缩水了46%。

大手笔并购盈方体育与WTC

2015年1月,万达集团宣布出资4500万欧元,购买马德里竞技足球俱乐部20%股份,进入俱乐部董事会。值得注意的是,2018年2月,万达宣布从马竞俱乐部撤资,出售手中全部股份,只保留球场冠名权和部分赞助权益。不过,万达没有空手离场,退出时这部分股权价值涨了超2000万欧元。

2015年2月10日,万达集团正式宣布10.5亿欧元并购瑞士盈方体育传媒集团。资料显示,盈方被视为全球五大体育传媒公司之一,获得了2010和2014两届世界杯的亚洲转播权,同时还拥有2018和2022未来两届世界杯的亚洲转播权。冬奥会竞技项目分属七个体育协会,盈方代理了其中六个协会,包括影响力极大的国际冰球联合会。

2015年8月27日,万达集团宣布以6.5亿美元并购美国世界铁人公司(World Triathlon Corp)WTC 100%股权。2015年11月19日(纽约时间11月18日),万达文化集团并购美国世界铁人公司成功交割。

资料显示,WTC总部位于美国佛罗里达州坦帕,是世界最大的铁人三项赛事运营者和最著名铁人三项赛事品牌拥有者,占全球长距离铁人三项运动份额的91%。公司既是赛事品牌拥有者,又是赛事经营者,其在全球范围内组织、推广和授权运营铁人三项运动赛事达37年,拥有五个独家铁人三项赛事品牌,在全球每年运营250多项赛事。公司收入连续四年复合增长率超过20%,公司净利润连续四年复合增长率达到40%。

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